Pessoas Físicas e Jurídicas

O que é?

A tela de Cadastro de Pessoas permite registrar empresas (Pessoa Jurídica) e pessoas físicas com diferentes perfis: cliente, fornecedor, representante, etc.

Como cadastrar uma nova pessoa

1. Acesse o menu Pessoas > Novo Registro.
2. Escolha o tipo de pessoa (Jurídica ou Física).
3. Preencha os dados principais:
   • Nome / Razão Social
   • CPF ou CNPJ
   • Telefone, celular e e-mail
4. Marque os perfis desejados: Cliente, Fornecedor, Representante, etc.
5. Complete o endereço:
   • Informe o CEP para preenchimento automático
   • Confirme ou ajuste logradouro, número, bairro, cidade e UF
6. Preencha as configurações de faturamento, se aplicável (veja abaixo).
7. Clique em Salvar.

Faturamento e Apuração

Se a pessoa utiliza fatura mensal, é necessário preencher os seguintes campos:

• Utiliza Fatura: marque "Sim".
• Período de Apuração:
  • Pode ser: Mensal, Quinzenal, Decencial, Semanal, Diário
• Dias de Apuração:
  • Exemplo para Mensal: 5 (significa que a fatura é gerada dia 5 de cada mês)
  • Para Quinzenal: 1 ou 16, gerando fatura em dois períodos por mês
  • Para Decencial: 1 gera 1-11-21
• Carência para Vencimento:
  • Dias adicionais até o vencimento da fatura (ex: 5 dias)

O sistema calcula automaticamente as datas de vencimento com base nessas configurações.

Funções automáticas

• Consulta CNPJ: ao digitar um CNPJ, o sistema busca os dados na Receita Federal.
• Busca de endereço por CEP: preenche logradouro, bairro, cidade e estado automaticamente.
• Aviso de documento duplicado: impede cadastrar CNPJ/CPF já existente.
• Validação obrigatória: impede salvar sem os campos essenciais.

Perfis disponíveis

Importação de clientes via CSV

É possível importar vários clientes de uma só vez com um arquivo CSV.

Passos para importar:

1. Acesse o menu Importar Clientes.
2. Selecione o arquivo .csv no formato correto.
3. Clique em Importar.

Regras:

• O arquivo deve ser .csv (separado por vírgula).
• A primeira linha precisa conter os títulos das colunas.
• Todos os campos devem estar na mesma ordem do modelo disponibilizado pelo sistema.
• CPF ou CNPJ já existentes serão atualizados, os novos serão cadastrados.

Campos obrigatórios mais importantes:

Dicas finais

• Sempre verifique os dados antes de salvar.
• Utilize os filtros no topo da tela de listagem para encontrar apenas clientes, colaboradores ou representantes.
• Clique sobre um registro para editar, navegar entre pessoas ou ver mais detalhes.

Se restar alguma dúvida, entre em contato com o suporte ou consulte o administrador do sistema.