O que é esta tela?
Esta tela permite cadastrar, editar e excluir:
- Categorias (nível principal)
- Subcategorias (nível secundário)
- Associar Plano de Contas e informar se exige ou não Centro de Custo.
Esses dados são usados em:
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Relatórios (DRE, Fluxo de Caixa)
Visão Geral da Tela
| Elemento | Função |
|---|---|
| Lista de Categorias | Exibe todas as categorias cadastradas, com nome, tipo (Receita ou Despesa) e ações. |
| Botão "SubCategorias" | Expande/colapsa a lista de subcategorias ligadas a uma categoria. |
| Botão Novo |
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| Ações |
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Como usar
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Criar Categoria | Clique em Nova Categoria, preencha Nome, Conta (opcional) e Tipo (Receita ou Despesa). |
| Criar SubCategoria | Clique em Nova SubCategoria, selecione a Categoria, Nome, Conta (opcional), Plano de Contas e se exige Centro de Custos. |
| Editar Categoria ou SubCategoria | Clique no botão de Editar (lápis) correspondente. Abre um modal com os dados preenchidos. |
| Excluir | Clique no botão de Excluir (lixeira) correspondente e confirme a exclusão. |
| Expandir/Colapsar Subcategorias | Clique no botão "SubCategorias" de cada categoria. |
Campos importantes
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta | Código contábil ou código interno que identifica a categoria/subcategoria. (Opcional) |
| Tipo | Define se é Receita ou Despesa. |
| Exige Centro de Custo | Indica se, ao utilizar essa subcategoria, é obrigatório selecionar um centro de custo. |
| Plano de Contas | Associa a subcategoria a uma conta contábil oficial para relatórios fiscais (opcional). |
Observações Importantes
- Subcategorias dependem obrigatoriamente de uma Categoria pai.
- Não é possível excluir Categorias/SubCategorias já utilizadas em lançamentos sem ajustes prévios.
- O botão de expandir/colapsar altera o ícone (seta para cima ou para baixo) dinamicamente.
- Só usuários com as permissões certas (
Categorias e SubCategorias - Dados,Categorias e SubCategorias - Excluir) podem editar ou excluir.
Dica Final
Organize suas categorias e subcategorias pensando no Plano de Contas da empresa: isso facilita relatórios de DRE, controle de gastos e auditoria futura!